11月4日早上，离岸东谈主民币兑好意思元增值301点，现报7.1059，在岸东谈主民币夜盘收报7.1300。

　　民生银行首席经济学家温彬合计，中国出口风光稳中向好，继续阐发稳固跨境资金流动的基本盘作用；陪同货币、房地产、本钱阛阓等一揽子超预期策略出台，阛阓信心较着提振，海外投资者加速布局中国财富，亦对外汇储备畛域稳固变成有劲撑抓，外汇阛阓将继续保抓安详运行。

　　A股开盘集体拉升。截止发稿，创业板指涨近2%，北证50涨超5%。

　　东谈主形机器东谈主观念股掀涨停潮。

　　近日，川渝地区东谈主形机器东谈主产业经由快速股东：10月28日，成齐东谈主形机器东谈主翻新中心寰宇首发超轻量级东谈主形机器东谈主整机家具 “贡嘎一号”，终了成齐造东谈主形机器东谈主零的破裂；重庆市经信委等部门齐集印发《重庆市“机器东谈主+”欺诈活动磋商（2024—2027年）》，为产业发展指明所在。分析指出，当今产业插足从0到1的遑急破裂阶段，2024年将是破裂量产的要津一年。

　　汽车整车股拉升，赛力斯波及涨停，股价续创历史新高。众泰汽车封板，北汽蓝谷、江淮汽车、中通客车、比亚迪等跟涨。港股汽车股也抓续走高。

　　关于A股后市，中信建投首席策略官陈果示意，阛阓在恭候好意思国大选效果和财政发力细节落地，同期在资金面和风险偏好撑抓下仍然全体保管强势摇荡的特征，但短期部分高位题材股在往复过热后也出现了较着回落迹象。

　　“短期外部变量可能影响牛市节拍，但不改中期牛市所在。”陈果合计，短期不错恭候外部不细目性落地，好意思国大选的不同效果对短期作念多结构和节拍可能也会略有影响，但同期他合计，相比细主张是，从中期看，化债、促进房地产止跌回稳和扩内需齐会是策略抓续发力所在，如阛阓短期出现波动，显贵受益这些所在的行业和公司可探求伺隙逢调理增多布局。

　　重心眷注城商行、保障、建筑、工程机械、新动力车、电力竖立、互联网、军工等。重心眷注主题：智能驾驶，新质出产力，并购重组等。

　　光伏抓续受眷注。摩根士丹利称，对中国太阳能供应链转向更为积极的作风，合计跟着订价复苏和行业整固，价钱也曾触底。将隆基绿能、通威股份、晶澳科技的评级上调至超配。

　　分析师Eva Hou等说明指出，将2024年太阳能装机量臆度上调4%至225GW，并将2025年的装机量臆度小幅上调至240GW。光伏行业协会的号召是有用的，为供应链价钱提供了撑抓。产业链中隆基绿能是首选，其有最具弹性的财富欠债表。将弘元绿能评级上调至平配。

　　开源证券研报指出，AI Agent、AI视频生成、AI素质、AI陪伴、AI游戏等畛域欺压推新，将继续推动AI欺诈营业化空间绽开。提议布局：1）大模子/AI Agent/语料：眷注昆仑万维、科大讯飞等；2）AI+素质/出书：眷注世纪天鸿等；3）AI+IP/影视：眷注上海电影等；4）AI+音乐/陪伴：眷注顺网科技等；5）AI+电商/营销：眷注蓝色光标等；6）AI+游戏：眷注恺英辘集等。

　　国金证券合计，继续看好AI驱动、苹果产业链及自主可控产业链：1）北好意思四大云厂商三季度共计本钱开支589.1亿好意思元，其中亚马逊三季度本钱开销同比增长81%，达到226.2亿好意思元，微软三季度本钱开销达到149.2亿好意思元。云厂商本钱开支继续保抓高增长，英伟达Blackwell芯片需求苍劲，微软豪恣下单GB200芯片和NVL72事业器，产业链已运转拉货。2）电子板块三季度事迹分化，受益AI云表苍劲需求及周期复苏，PCB板块事迹亮丽。PCB板块前三季度快速增长。3）苹果硬件翻新和成长趋势自由显豁，本年iPhone 16初步融入AI，端侧模子抓续升级，来岁IPhone 17有望迎来硬件及端侧AI大翻新。继续看好AI驱动、苹果产业链及自主可控产业链。