光弘科技(300735)11月25日晚间发布定增预案、贪图重组提醒性等一系列公告。公告浮现，公司拟通过在北京产权交往所摘牌并支付现款购买的花样收购All Circuits S.A.S.（下称“AC公司”）100%股权及TISCircuits SARL（下称“TIS工场”）0.003%股权。AC公司捏有TIS工场99.997%股权。交往完成后，光弘科技将罢了对AC公司、TIS工场的全资控股。

证券时报·e公司记者提防到，AC公司等重组处所系航天科技(000901)下属企业，数日前被挂牌。

字据北京产权交往所挂牌转让信息，AC公司100%股权转让底价为7.33亿元，TIS工场 0.003%股权转让底价为0.0001万元。同步发布定增预案，拟刊行股份募资不超过10.33亿元(含本数)，募资净额中7.33亿元拟用于上述重组并购；其余3亿元打算用于补充流动资金。

AC公司配置于2015年5月，注册成本6900万欧元。公司主要从事电子制造管奇迹务，其业务主要聚焦于汽车电子规模，并在电气、家电和医疗器械等制造业规模具有一定业务范围，主要为客户提供电子限度模块、电子产物制造及零配件拼装职业。公司业务区域主要散播在欧洲、好意思洲、非洲等地。

光弘科技称，经由多年的业务发展，AC公司在电子制造职业规模具备较为深厚的技巧储备和闲居的客户群体，并与法雷奥、雷诺、施耐德电气、拜耳等多个规模的客户拓荒了较为褂讪的谐和干系，向其提供电子制造职业。

早前，2016年10月，航天科技收购益圣海外、益圣卢森堡、国新海外等平直或迤逦悉数捏有的AC公司96%股权。2020年12月，航天科技收购AC公司经管层捏有的AC公司4%股权。至此，航天科技悉数捏有AC公司100%股权。

罢休现在，海鹰卢森堡、IEE公司辨认捏有AC公司61%、39%股权。海鹰卢森堡、IEE公司均系航天科技下属子公司。

2023年度，AC公司交易收入为32.97亿元，净利润5409.16万元；本年上半年，AC公司2023年度交易收入16.27亿元，净利润-1881.09万元。

据财富评估评释，2024年6月30日，AC公司归并口径经审计的总财富3.11亿欧元，欠债2.21亿欧元，净财富8912.67万欧元。经评估，AC公司100%股权收益法评估的推动沿路权柄价值评估效果为9351.80万欧元（折合东谈主民币7.17亿元）。

TIS工场配置于2010年7月。TIS工场看成AC公司的子公司，主要精采AC公司在突尼斯的出产基地运营使命，并看成迫切出产基地为AC公司欧、好意思、非等地客户提供酌量职业。航天科技于2016年10月重组并购AC公司时将TIS工场一并收购。

现在，TIS工场由AC公司、IEE公司辨认捏股99.997%、0.003%。

罢休评估基准日2024年6月30日，TIS工场经审计的总财富3602.45万欧元，欠债3929.31万欧元，净财富-326.86万欧元。经评估，TIS工场推动沿路权柄价值取舍收益法的评估值为-582.30万欧元（折合东谈主民币-4461.41万元）。

光弘科技的主交易务为专科从事耗尽电子类、聚集通信类、汽车电子、新动力类等电子产物的半制品及制品拼装。

关于这次交往，光弘科技暗示，处所公司从事于电子制造管奇迹务，与公司属于同业业企业；交往故意于丰富公司在汽车行业电子限度规模的技巧及产物类型，拓宽销售渠谈，拓展群众业务散播并消亡更多业务规模，擢升公司产物市集占有率及业务范围。

光弘科技明确暗示，这次重组的本质不以公司定增得到深交所审核通过并经证监会原意注册为前提，定增募资到位之前，公司可字据收购实质发扬情况以自筹资金先行参加，并在募资到位后置换，资金不及部分由公司自筹治理。

此外，上市公司强调，交往尚处于贪图阶段，现在交往两边尚未签署任何酌量条约，具体交往决策仍需进一步论证和协商。